Ланг возвращается в родной городок на краю Гоби после тюрьмы, где когда-то был местной знаменитостью - лихачом на мотоцикле и музыкантом. Теперь вокруг лишь полузаброшенные дома да стаи бродячих псов. Отец, содержащий разорившийся зоопарк, встречает сына с бутылкой в руке, а сестра где-то пытается выжить. Парень устраивается в отряд по отлову собак - власти спешат очистить регион к Олимпиаде-2008. Вроде бы простая работа, но чёрный пёс-одиночка с рваным ухом становится настоящим кошмаром для всей команды.
lt;brgt;
lt;brgt;
После неудачной погони, где зверь оставляет на его руке глубокие шрамы, между ними возникает странная связь. Между делом всплывают старые счёты: мясник Ху, чей племянник погиб из-за героя десять лет назад, устраивает засады с ножом за пазухой. А ещё эти бесконечные перевозки пойманных животных в клетках, больше похожих на тюремные камеры. Как-то ночью, застряв в песчаной буре с чёрным псом, Ланг делится с ним последним куском вяленого мяса - кажется, оба наконец нашли кого-то, кто понимает без слов.